Au manoir de Quatre-poils, un grand bal est donné. CARABOSSE se retire des affaires magiques. Fatiguée, après plusieurs siècles de magie, elle compte se reposer dans un petit coin d'Enfer; elle a invité toutes les sorcières du royaume pour désigner leur nouvelle reine. Pour lui succéder, CARABOSSE a choisi les 6 plus puissantes sorcières du royaume : Honorine Bossu, Edmée Nez Crochu, Ursule Pustule, Gervaise Mauvaise Haleine, Daphné Menton Poilu et Hilda Bigleuse.
Une seule sorcière lui succédera; ce sera la plus forte et la plus rusée.